Dua orang perempuan dilaporkan menghilang secara misterius. Salah satunya adalah Crystal, istri dari Derace Kingsley. Crystal menghilang setelah mengirim telegram yang menyatakan bahwa dia akan menceraikan suaminya dan menikahi pria lain. Namun, fakta mengerikan terungkap saat Marlowe mulai menyelidiki dan menemukan jasad seorang wanita tak dikenal di dasar danau, yang mengubah kasus pencarian …